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華為在冬季全(quan)場景(jing)發布會(hui)上發布了備受(shou)矚目的(de)科(ke)技旗艦SUV——問界(jie)M9。在經(jing)過幾個月的(de)風(feng)波之后(hou)，前有問界(jie)M7的(de)起(qi)死回生，后(hou)有奇瑞智界(jie)S7的(de)聯袂(mei)推出，再(zai)加之華為新(xin)能源汽車BU吸納(na)長安汽車入股等(deng)等(deng)一(yi)系列(lie)事件已經(jing)勾連起(qi)華為造車的(de)路(lu)線(xian)圖。本期文章(zhang)，對華為新(xin)能源汽車之路(lu)進(jin)行一(yi)個較為全(quan)面的(de)復盤。

01

華為為什么會進軍新能源汽車行業？

1.手(shou)機終端業務下滑(hua)，需要(yao)開辟第二曲(qu)線

智能(neng)手(shou)(shou)機所(suo)為(wei)一(yi)(yi)款“高剛海值”商品，一(yi)(yi)度(du)支撐(cheng)了華為(wei)消(xiao)費終端(duan)的(de)大(da)半個(ge)江山，也是華為(wei)生態的(de)一(yi)(yi)個(ge)重(zhong)要(yao)入口和起點。但華為(wei)的(de)智能(neng)手(shou)(shou)機面臨(lin)兩(liang)個(ge)問(wen)題，一(yi)(yi)是行業性的(de)拐點臨(lin)近;二是自(zi)身所(suo)處的(de)外部打壓環境(jing)。

就(jiu)行(xing)業趨勢而言(yan)，目(mu)前的智能手(shou)機行(xing)業已趨于飽和(he)。智能手(shou)機出(chu)貨量(liang)自(zi)2015 年后增(zeng)速明顯放緩且出(chu)現負增(zeng)長趨勢。

就華為自身而言，所處的(de)外部環境原因，其營業(ye)收入和凈利潤(run)增速放緩。這兩年(nian)來，一直(zhi)(zhi)出于負增長(chang)態勢。從(cong)2016年(nian)的(de)8000多億元跌落至(zhi)2021年(nian)的(de)6300多億元，當家(jia)花旦(dan)的(de)智能手機業(ye)務因為芯片(pian)問(wen)題(ti)一直(zhi)(zhi)卡著(zhu)脖子，如(ru)何彌補消(xiao)費者業(ye)務的(de)確是(shi)一大課題(ti)。

2.新能源汽車發展正旺，并與(yu)自身業(ye)務(wu)融(rong)合度(du)高(gao)

汽(qi)(qi)車(che)產(chan)業空間巨(ju)大(da)。2020 年，全球汽(qi)(qi)車(che)銷量總計7803萬(wan)輛(liang)，國(guo)內市(shi)(shi)場(chang)汽(qi)(qi)車(che)銷量為2500多萬(wan)輛(liang)，成為全球第一大(da)汽(qi)(qi)車(che)消費市(shi)(shi)場(chang)。中國(guo)汽(qi)(qi)車(che)行業產(chan)值(zhi)超過8 萬(wan)億(yi)，占GDP總額的(de)8%左右。如此大(da)的(de)市(shi)(shi)場(chang)規模，行業發展具有一定多樣性(xing)，即便是(shi)巨(ju)頭(tou)，也無法形成寡(gua)頭(tou)市(shi)(shi)場(chang)。

業務之間高(gao)度契(qi)合。智(zhi)能(neng)手機(ji)與智(zhi)能(neng)汽(qi)車(che)(che)作為移動互聯網浪(lang)潮下劃時代的(de)產(chan)物(wu)，皆遵循著 “交互的(de)變革——架構(gou)的(de)升級——生態的(de)演化” 的(de)發展路徑(jing)。同(tong)時，在模式(shi)(shi)以及陣營的(de)選(xuan)擇上，智(zhi)能(neng)汽(qi)車(che)(che)也延續著智(zhi)能(neng)手機(ji)的(de)變化。特斯拉在技術(shu)及收費模式(shi)(shi)上被(bei)接受，也讓各大(da)科技型企業看到了軟(ruan)件(jian)定義汽(qi)車(che)(che)的(de)更(geng)多可能(neng)性。

從具體內容來看，新能(neng)源智能(neng)汽車(che)(che)主要(yao)包含自動駕(jia)駛、智能(neng)座艙域，再看看車(che)(che)身、底(di)盤等智能(neng)化部件，以及車(che)(che)路協同、車(che)(che)聯(lian)網等環(huan)節，其中的(de)芯片、雷達、算(suan)法、高精(jing)地(di)圖、軟件、操作(zuo)系統等，對于科技(ji)型企業而言，都可以找到對應的(de)切入口。

02

華為在新能源汽車上都干了什么？

1.華為“造車”的主要歷程

華為進入汽車(che)(che)領域(yu)，最早可以追(zhui)溯(su)至2013年(nian)的車(che)(che)聯網布局。并在此基(ji)礎(chu)上，向智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)駕駛、智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)座艙、智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)車(che)(che)云、智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)電動四大(da)板(ban)塊拓(tuo)展。

2.華為在汽(qi)車行業的目標與(yu)定位

根據華為(wei)(wei)智(zhi)能(neng)汽車(che)解決方案年報的(de)內容是：華為(wei)(wei)聚焦智(zhi)能(neng)網(wang)聯汽車(che)產(chan)業的(de)增量部(bu)件，助力汽車(che)產(chan)業的(de)電動化、網(wang)聯化、智(zhi)能(neng)化升(sheng)級，使能(neng)車(che)企造“好車(che)”，“造 好”車(che)，成(cheng)為(wei)(wei)智(zhi)能(neng)網(wang)聯汽車(che)時代的(de)首選部(bu)件供應(ying)商。

這(zhe)里面的(de)核心關鍵詞是(shi)：幫助(zhu)(zhu)、零部件(jian)(jian)供(gong)應(ying)商、增(zeng)量(liang)。也(ye)(ye)就是(shi)說，華為選擇(ze)不造“整車(che)”，而(er)是(shi)通過聚焦(jiao)ICT 技術，定位智(zhi)能汽車(che)增(zeng)量(liang)零部件(jian)(jian)供(gong)應(ying)商，提供(gong)傳統(tong)汽車(che)所不具備(bei)的(de)“增(zeng)量(liang)”：包括高精地圖、芯片、感知硬件(jian)(jian)(激光雷達等(deng))、智(zhi)能座艙、智(zhi)能駕駛、生態服(fu)務、云等(deng)。目標(biao)是(shi)幫助(zhu)(zhu)車(che)企造好車(che)。定位是(shi)零部件(jian)(jian)供(gong)應(ying)商。當(dang)然，這(zhe)個(ge)供(gong)應(ying)商既有(you)硬件(jian)(jian)也(ye)(ye)有(you)軟(ruan)件(jian)(jian)，更多的(de)指的(de)是(shi)構建(jian)一個(ge)智(zhi)能生態。

3.何為智能汽車解(jie)決方案?

華為定位增量部件供應(ying)商，為車企提(ti)供1架構+5智(zhi)能(neng)(neng)(neng)系統(tong)(tong)+全套智(zhi)能(neng)(neng)(neng)化(hua)(hua)部件的全棧式解決(jue)方(fang)案。在構建全新一(yi)代“計算+通信”CCA架構的基礎上(shang)，提(ti)供5大智(zhi)能(neng)(neng)(neng)系統(tong)(tong)：智(zhi)能(neng)(neng)(neng)駕駛、智(zhi)能(neng)(neng)(neng)座(zuo)艙(cang)、智(zhi)能(neng)(neng)(neng)電(dian)動、智(zhi)能(neng)(neng)(neng)網聯、智(zhi)能(neng)(neng)(neng)車云。以及傳感器+集成式熱管理系統(tong)(tong)等(deng)全套智(zhi)能(neng)(neng)(neng)化(hua)(hua)部件。暫且概括為1+5+N。

“1”關鍵是(shi)如何打破軟件(jian)(jian)(jian)與(yu)硬(ying)件(jian)(jian)(jian)之間的(de)壁(bi)壘(lei)，提出(chu)“計(ji)算+通信(xin)(xin)”為核心的(de) CCA 架(jia)構(gou)，并搭(da)建 Vehicle Stack 跨域集成軟件(jian)(jian)(jian)架(jia)構(gou)，通信(xin)(xin)架(jia)構(gou)、計(ji)算硬(ying)件(jian)(jian)(jian)架(jia)構(gou)、軟件(jian)(jian)(jian)架(jia)構(gou)三(san)大領(ling)域升級(ji)，賦能整車 E/E 架(jia)構(gou)升級(ji)。

智能駕駛系統

智(zhi)能(neng)駕(jia)駛系(xi)統(tong)。包含四個核心子系(xi)統(tong)：計算平臺(tai)、傳感(gan)器、執行器與應用算法。晟騰芯片+MDC 平臺(tai)+AOS 系(xi)統(tong)+ 傳感(gan)鐵三(san)角 ，現(xian) 實(shi)現(xian) ADS 智(zhi)能(neng)駕(jia)駛方案。

其中的關鍵是(shi)MDC(Mobile Data Center 移動(dong)數據中心)自動(dong)駕駛平臺。構(gou)自動(dong)駕駛標準(zhun)化生態，在接口標準(zhun)、開發(fa)工具、以及合(he)作生態上全面發(fa)力。MDC是(shi)華為自動(dong)駕駛域控制器品(pin)牌，2019年至(zhi)2021年已(yi)經陸續(xu)發(fa)MDC300/210/610/810。

在傳感器方面，華為車(che)載攝像(xiang)頭、毫米波雷達(da)及激(ji)光雷達(da)產品性能(neng)對標行業最(zui)領先(xian)企(qi)業。

在執行器方面，MDC平(ping)臺(tai)支(zhi)持與線控底盤接口對接，實(shi)現智能駕駛大腦對車輛的安(an)全控制。

在應(ying)用算法上，采用自研核(he)心算法，針(zhen)對城區(qu)(qu)道路、高速道路、市區(qu)(qu)泊車等(deng)復雜駕駛場(chang)景持續(xu)設計優化。

智能座艙(cang)系統(tong)

智(zhi)能座艙通過(guo)硬件(jian)、車載OS以及應用生(sheng)態來(lai)實現(xian)出(chu)行優(you)化(hua)。這一塊就是(shi)依托HarmonyOS 智(zhi)能座艙平(ping)臺，來(lai)實現(xian)硬件(jian)和軟件(jian)統一。

在硬件(jian)方(fang)面，包括智(zhi)能(neng)硬件(jian)平臺提供的麒(qi)麟芯片(pian)、座艙模組、屏(ping)幕/AR-HUD等智(zhi)能(neng)座艙增量部件(jian)。

在軟件方面，華為自研的鴻蒙系(xi)(xi)統將(jiang)兼容Linux 、Unix 和安卓系(xi)(xi)統，實現跨終端無縫協(xie)同體驗，支持智慧屏(ping)、PC 、手機、手表及(ji)手環等。

智能聯網系統

這(zhe)一塊主要是依托于(yu)華為云計算平臺，基于(yu)物(wu)聯網(wang)(wang)、云計算、大數(shu)據等(deng)核心技(ji)術，構(gou)建(jian)統一開(kai)放(fang)的(de)車(che)聯網(wang)(wang)解決方案。華為車(che)聯網(wang)(wang)解決方案給予(yu)車(che)企數(shu)據管(guan)理(li)、設備管(guan)理(li)和(he)運營管(guan)理(li)，基于(yu)統一安全的(de)網(wang)(wang)絡接入、各(ge)種終端(duan)的(de)靈活(huo)適配(pei)、海量數(shu)據的(de)采集分析等(deng)能力(li)，從(cong)而實現商業模式的(de)創新。

智(zhi)能電驅系統

DriveONE 三合一電(dian)驅動系(xi)統，采用一體化設(she)計，集成了電(dian)機控制(zhi)器(MCU )、 電(dian)機和(he)減速(su)器。

智能(neng)車云系(xi)統

為車(che)企(qi)提供 自動(dong)駕(jia)駛、V2X 、車(che)聯和(he)電(dian)池(chi)管理(li) 四(si)個方面的(de)云服務，幫助(zhu)客戶構建一站式自動(dong)駕(jia)駛數據驅動(dong)的(de)閉環方案，更好的(de)聯接人、車(che)、路和(he)產業伙伴，使能車(che)企(qi)在智能汽車(che)新四(si)化(hua)趨(qu)勢下的(de)服務轉型。

智能車云(yun)與智能網(wang)聯(lian)(lian)的區(qu)別在(zai)(zai)(zai)于(yu)：云(yun)系統(tong)在(zai)(zai)(zai)于(yu)數據(ju)化驅動(dong)實(shi)現(xian)高效運營以及車輛安(an)全;網(wang)聯(lian)(lian)系統(tong)在(zai)(zai)(zai)于(yu)萬物互聯(lian)(lian)。

進一(yi)步概括華為(wei)的智(zhi)能(neng)(neng)汽(qi)(qi)車(che)解決方案內容(rong)，關鍵是智(zhi)能(neng)(neng)汽(qi)(qi)車(che)數字(zi)平(ping)臺iDVP、智(zhi)能(neng)(neng)駕駛計算平(ping)臺MDC和 HarmonyOS 智(zhi)能(neng)(neng)座艙三(san)大平(ping)臺，為(wei)智(zhi)能(neng)(neng)汽(qi)(qi)車(che)提供數字(zi)底座，在此基礎(chu)上完成硬件的植入。

03

華為新能源汽車戰略是怎么實現的？

1.關于企業架構

上面這張(zhang)圖是華為(wei)的(de)(de)(de)企業運(yun)營架構，除公司職能機構以外(wai)，下轄8個事業矩陣。這里面，有(you)(you)的(de)(de)(de)是BG，有(you)(you)的(de)(de)(de)是BU。BG與(yu)BU的(de)(de)(de)區別(bie)在于，BG是事業群的(de)(de)(de)意思(si)，BU是業務(wu)(wu)單(dan)元的(de)(de)(de)意思(si)。BU全稱Business Unit的(de)(de)(de)意思(si)是業務(wu)(wu)單(dan)元，BU是某一類業務(wu)(wu)的(de)(de)(de)集合，并沒有(you)(you)形成(cheng)事業部，但是作為(wei)單(dan)獨(du)的(de)(de)(de)業務(wu)(wu)進行管理。BG是英文單(dan)詞business group的(de)(de)(de)縮寫。而(er)車BU與(yu)消費BG同歸(gui)屬于余(yu)承東領(ling)導。

終端BG和智能汽車解決(jue)方(fang)案BU業(ye)務(wu)及負責人(ren)

終端(duan)(duan)BG：面向(xiang)終端(duan)(duan)產品(pin)用(yong)戶(hu)和生(sheng)(sheng)態伙伴的端(duan)(duan)到端(duan)(duan)經營組織，對經營結果、風險、市場(chang)競(jing)爭力和客戶(hu)滿意度負責。以(yi)用(yong)戶(hu)為中心，打(da)造全場(chang)景(jing)智(zhi)(zhi)(zhi)慧化生(sheng)(sheng)活體(ti)驗(yan)，圍(wei)繞智(zhi)(zhi)(zhi)慧辦公、智(zhi)(zhi)(zhi)能家居、智(zhi)(zhi)(zhi)慧出行、運(yun)動健康、影音娛樂(le)5大場(chang)景(jing)，實現用(yong)戶(hu)體(ti)驗(yan)與服(fu)務的商業閉環。

智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)汽車解(jie)決方案BU：面向智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)汽車領域的端(duan)到端(duan)業(ye)務責任主體，將(jiang)華為公司的ICT技術(shu)優勢延伸到智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)汽車產業(ye)，提供智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)網聯(lian)汽車的增量部件。智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)汽車解(jie)決方案BU的業(ye)務目標(biao)是聚焦ICT技術(shu)，幫助車企造好車。

2.路線與(yu)模(mo)式(shi)

華為的新能(neng)源汽車是有三(san)種(zhong)模式的，都是在實踐中不斷探索演化而來的。

(1)傳(chuan)統零(ling)部(bu)件供應(ying)商(shang)模式：為車企客戶提(ti)供高品質(zhi)的智能網(wang)聯(lian)汽車的智能化(hua)零(ling)部(bu)件。

(2)Huawei Inside(HI)模式：整(zheng)合(he)(he)華(hua)為(wei)與車(che)企(qi)的資源(yuan)，雙方共同(tong)定義、聯合(he)(he)開發(fa)，并使用(yong)華(hua)為(wei)的全棧智能(neng)汽(qi)車(che)解(jie)決方案。早期深度合(he)(he)作的有三家：北汽(qi)的阿(a)爾法 S 全新(xin) HI 版(ban) (Huawei Inside)、長安阿(a)維塔 11(Huawei Inside)、廣汽(qi)埃安。這種(zhong)模式是基(ji)于前面(mian)一種(zhong)模式進行演化的，目前，廣汽(qi)已經退出(chu)，北汽(qi)轉為(wei)下面(mian)要說的一種(zhong)模式。

(3)智選模(mo)式(shi)(shi)：這種(zhong)模(mo)式(shi)(shi)要求參與產(chan)品(pin)(pin)定義和整車(che)(che)設計(ji)以及渠道銷售，華為(wei)在產(chan)品(pin)(pin)造型、內外(wai)飾設計(ji)及品(pin)(pin)牌營(ying)銷方面(mian)與車(che)(che)企形(xing)成(cheng)合作。之所(suo)以選擇這種(zhong)復雜的模(mo)式(shi)(shi)下，是(shi)因(yin)為(wei)新能(neng)源汽車(che)(che)時代尤其到(dao)(dao)了下半(ban)場——智能(neng)化時代，以軟件(jian)集成(cheng)為(wei)代表(biao)的零(ling)部(bu)件(jian)供應成(cheng)為(wei)主(zhu)(zhu)流(liu)，這就要求供應商參與到(dao)(dao)整車(che)(che)廠(chang)的產(chan)品(pin)(pin)環節中。目前(qian)有四家：賽力斯、江淮汽車(che)(che)、奇瑞汽車(che)(che)、北汽。演進到(dao)(dao)目前(qian)，這種(zhong)模(mo)式(shi)(shi)已經成(cheng)為(wei)華為(wei)造車(che)(che)的主(zhu)(zhu)流(liu)路(lu)線(xian)，并且使用鴻(hong)蒙(meng)智行來(lai)統領，以此形(xing)成(cheng)一(yi)個生態聯(lian)盟。

在上述幾(ji)種(zhong)合作模式當中，HI模式屬于一種(zhong)To B模式，更多的是(shi)充當軟件(jian)和硬(ying)件(jian)的供應(ying)商角色，并在一定程(cheng)度(du)上協助車(che)企(qi)解決嵌(qian)入式各種(zhong)零部件(jian)的融合問題。而與(yu)小康股份的智選模式是(shi)基(ji)于一種(zhong)To C模式。

兩種模式的(de)關鍵差別在(zai)于：有(you)沒有(you)直接(jie)介入汽車(che)整車(che)產品的(de)定義，而不是(shi)搭載(zai)了多少種先進的(de)技術。

這一(yi)點其實從智能手(shou)機(ji)發展(zhan)歷程可(ke)見一(yi)斑。在(zai)蘋果手(shou)機(ji)當中，有多(duo)少東(dong)西是其自身做的(de)，又有多(duo)少硬件和(he)軟件是行業第一(yi)？手(shou)機(ji)廠商更多(duo)的(de)是基(ji)于對消(xiao)費者的(de)了解而定(ding)義(yi)什么是大家想要的(de)產品。消(xiao)費者終(zhong)端(duan)，質量(liang)和(he)硬件都很重要，但不是最核(he)心(xin)的(de)東(dong)西。

所以，從這(zhe)一(yi)點(dian)來看，HI模(mo)式在(zai)打開市(shi)場(chang)空(kong)間方面，并沒有智(zhi)選模(mo)式具有優勢。也可能是基于這(zhe)種(zhong)產品(pin)力角(jiao)度的考(kao)慮，華為內部允許出現余(yu)總這(zhe)種(zhong)To C路線(xian)，通過打造(zao)一(yi)個樣板(ban)來開辟(pi)市(shi)場(chang)，凸顯實力，帶動零(ling)部件銷售。

(3)盈利(li)模(mo)式(shi)。其實今天我們再來(lai)(lai)回頭看(kan)看(kan)華為在汽車的兩種主(zhu)要路線，說(shuo)一千道一萬，這個生態那個模(mo)式(shi)的，最終的目(mu)的還是通(tong)(tong)過(guo)賣東西來(lai)(lai)賺錢(qian)。只不(bu)過(guo)，在HI模(mo)式(shi)下，通(tong)(tong)過(guo)銷售(shou)各種硬(ying)件以(yi)及基于(yu)幾(ji)大數據平臺的軟(ruan)件來(lai)(lai)盈利(li)。智選模(mo)式(shi)中，不(bu)僅通(tong)(tong)過(guo)軟(ruan)硬(ying)件，還通(tong)(tong)過(guo)銷售(shou)整車來(lai)(lai)分享利(li)潤。

所以，到這(zhe)里(li)，有兩(liang)個(ge)問題就不得不思考一下：

第一，在汽車(che)行業(ye)，做一個增量供應商，能做多大?特別是和各類整車(che)企業(ye)相比(bi)?

第二(er)，智選模式銷(xiao)售整車分(fen)享利(li)潤(run)，做好(hao)銷(xiao)售渠(qu)道，這種模式是(shi)否可行?

關于供應商(shang)(shang)(shang)發展空間(jian)問(wen)題。2021年(nian)，頭部(bu)供應商(shang)(shang)(shang)博世(shi)的營(ying)收是(shi)(shi)5600多億(yi)(yi)元，大(da)眾2021年(nian)營(ying)收大(da)概(gai)是(shi)(shi)1.7萬億(yi)(yi)元，盡管差(cha)別很(hen)大(da)，可(ke)見(jian)這個收入規模足以證(zheng)明做一個零(ling)部(bu)件(jian)供應商(shang)(shang)(shang)，沒什(shen)么不好。而且，這個供應商(shang)(shang)(shang)還是(shi)(shi)不包含軟件(jian)生態的角色。

當然(ran)，因為不(bu)能(neng)造車——所(suo)以不(bu)造車——進而勇做(zuo)增量(liang)供(gong)應(ying)商——需要(yao)做(zuo)一個樣(yang)板——推動增量(liang)供(gong)應(ying)商目標(biao)實現。這一邏輯主線(xian)(xian)(xian)的背(bei)后，意(yi)味著這種路線(xian)(xian)(xian)一定要(yao)成功，否則親(qin)自下(xia)場造車也未必(bi)不(bu)是沒有可能(neng)。路線(xian)(xian)(xian)嘛(ma)，都是可以改的。